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趨勢丨2021年安全服務在網絡安全市場的占比有望超 20%

2019-12-5 11:42| 投稿: xiaotiger |來自: 互聯網


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摘要: 我國安全服務占比遠低于世界平均水平,過去政企安全防護理念落后,安全服務投入過低,未來三年需要補齊安服短板,2021年安全服務占網絡安全市場結構占比有望超過 20%。根據 IDC預計,到 2023 年,全球網絡安全支出規模將 ...
作者丨石澤蕤

編輯丨小新

文章共2466字,建議閱讀時間5分鐘

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1.我國安全服務占比遠低于世界平均水平,過去政企安全防護理念落后,安全服務投入過低,未來三年需要補齊安服短板,2021年安全服務占網絡安全市場結構占比有望超過 20%。


根據 IDC預計,到 2023 年,全球網絡安全支出規模將達到 1512 億美元,保持 9.4%的年復合增長率持續增長。從安全硬件、軟件、服務的分類來看,歐美市場安全服務化理念深入人心,2019 年安全服務支出規模占比第一,占比達到 64%。


中國目前是除美國以外網絡安全支出最多的國家,中國網絡安全投入在整體 IT 投入中的占比也一直保持穩步提升,由于過去政企安全防護理念落后,安全服務投入過低,因此安全服務只占整個網絡安全市場的 13.8%,未來三年將是政企迅速補齊安服短板的三年。(后臺回復“趨勢”,獲取全文報告)

中國網絡安全市場規模(單位:億元)

▲ 資料來源:中國信通院,中信建投證券研究發展部


根據中國信通院預計,2021 年安全服務市場規模將達到 183.5 億元,未來三年復合增長率為 39%,2021 年安全服務占網絡安全市場結構占比有望超過 20%。


中國市場安全服務占比將逐步提升,安全硬件增速將逐步放緩,2020 年安全服務將達到市場占比 20%


▲ 資料來源:中國信通院,中信建投證券研究發展部


2.安全服務細分種類眾多,安全運營、安全演練和數據分析成為發展熱點。我國安全服務人才需求在 2019 年獲得極高增長,人口缺口較大。


目前網絡安全服務主要分為六大類即:咨詢規劃、安全運營服務、專業技術服務、安全演練、安全數據分析以及考試與培訓。由于安全運營可以協助企業了解自身安全情況、發現安全威脅、敵我態勢、規范安全事件處置情況,逐步形成適合企業自身的安全運營體系,因此運營服務是過去幾年安全服務增長最快的一個類目,因為增長快且能更加了解客戶的網絡安全狀況并增強客戶粘性,得到各大安全廠商的重視。而安全演練、數據分析也在國家關鍵基礎設施保護和發現潛在威脅中發揮越來越重要作用,成為發展熱點。


2016 年~2019年 國內網絡安全人才需求規模指數

▲ 資料來源:智聯招聘、奇安信,中信建投證券研究發展部


我國目前網絡安全運營人才需求較大,無論是企業還是政府對網絡安全人才需求都呈現快速增長趨勢。根據網易調查顯示,2019 年安全運營與服務類的崗位需求大幅增長,成為政企機構招聘最多的崗位類型,占比高達 32.7%,首次超過研發測試崗位。而我國安全服務高級工程師和安全運營人員缺口較大,安全廠商對安服人才爭奪也進入白熱化。


政企機構網絡安全人才崗位需求分布

▲ 資料來源:智聯招聘、奇安信,中信建投證券研究發展部


3.政府、央企、公用事業等遭受網絡攻擊最多,潛在安全風險較大,對安全服務需求將保持高增長。

根據奇安信發布的 2019 上半年網絡安全應急響應分析報告可以看出,2019 上半年針對政企機構、大中型企業的攻擊從未間斷過,3 月份是攻擊的高峰。2019年上半年攻擊者的攻擊對象主要分布于政府機構、事業單位以及國家重要基礎性建設行業。其中醫療衛生行業上半年被攻擊者攻擊次數最多,其次為公檢法、事業單位、政府機構、交通運輸等重要行業。


2019 年上半年網絡安全攻擊行業分布

▲ 資料來源:奇安信,中信建投證券研究發展部


為了提升政府和關鍵基礎設施所覆蓋的行業對安全的重視,公安部也將“凈網行動”“護網行動”兩大行動成為常態化措施保衛國家關鍵信息基礎設施安全。一方面未來央企、黨政客戶自身會加大在網絡安全重視和投入,一方面由于網絡安全人才缺乏、傳統技術和產品脫節,央企和政府會更多依靠網絡安全第三方廠商提供的服務,采用“人+系統”運營服務方法,更好的防御安全威脅。


政府機構、中大型企業被攻擊系統分類

▲ 資料來源:奇安信,中信建投證券研究發展部


4.安全服務高速發展將帶動安全服務平臺類、終端安全、檢測類工具、威脅情報、應急響應工具等產品快速增長。


安全服務過程中“工具+數據+人”缺一不可,因此安全服務市場高增長除了對網絡安全人才需求高增長外,也將明顯帶動如安全運營和檢測中要用到的各類產品增長包括:威脅情報產品、態勢感知平臺、流量威脅監測工具、終端安全、APT 檢測工具、勒索病毒檢測和解密工具等快速增長。


5.行業龍頭加大安全服務投入,安全服務市場高增長助力龍頭長期發展。


過去 3 年國內網絡安全龍頭廠商都在加大安全服務投入,尤其是 2019 年,由于在安全演練中發現了較多問題,政府和央企對安服需求進一步提升,因此 2019 年下半年龍頭廠商對安服投入力度進一步加大。目前國內龍頭廠商在安服領域都有自己的特色:


(1)啟明星辰:作為國內網絡安全領軍企業,公司走在智慧城市安全建設隊伍的前沿,2016 年開始在全國范圍布局智慧城市的獨立安全運營中心建設,首次提出了以“第三方獨立安全運營”作為保障網絡安全的重要手段,作為集團公司的戰略新業務。


2018 年公司實現安全運營中心業務訂單 1.5 億,預計 2019~2020 年仍然將保持高增長。目前公司在全國運營體系已基本形成北京、成都、廣州、杭州四個運營業務支撐中心及二十余個城市級運營中心,并已形成成熟的標準化運營體系,未來運營中心業務將向其他二三級城市拓展,目標 35 個運營中心。


(2)奇安信:根據賽迪咨詢,公司目前安服人員人數和安服收入排名全國第一,且安服產品種類最齊全。公司的攻防安全能力和攻防滲透人員規模目前均處于國內第一,公司目前約有 1000 人從事攻防滲透工作,約有 300人從事情報分析和情報檢測,全球第一,約有 200 人專門從事 APT 防護國內第一。 公司目前擁有國內最大的漏洞響應平臺“補天”,服務的監管體系覆蓋了 9000 多家網絡安全重點保障單位,預計未來安全服務人員規模仍然將保持快速擴張。


(3)深信服:安全服務上升到戰略高度,2019 年發力安全服務市場,人員擴張較快且主打“人機共智”安全理念。2018Q3 公司發布“人機共智”的安全運營服務,依靠 AI 和大數據技術不斷完善人+自動化運營服務。且過去兩年公司加大安全運營中心建設,已經積累了超過 20 個智慧城市安全運營平臺建設經驗,并在最近河北新龍科技集團合作在河北 11 個地市建設安全運營中心,安全服務有助于公司深入服務政府、央企和大型企業,進一步拓展高端客戶群。


(4)安恒信息:在政府、公安等重大活動保障方面一直是領導企業,頂級安全服務能力多次受到國家部委和機關認可,2018 年公司網絡安全服務業務實現收入 1.63 億元,同比增長77.1%,近兩年復合增長率為 55.3%,保持快速增長。同時公司重視新一代網絡安全產品的研發和技術投入,云安全、大數據安全、態勢感知和服務產品具有領先優勢。


總結:目前我國安全服務占比遠低于世界平均水平,過去政企安全防護理念落后,安全服務投入過低,未來三年需要補齊安服短板,預計 2021 年安全服務市場規模將達到 183.5 億元,未來三年復合增長率為 39%。政府、央企、公用事業等遭受網絡攻擊最多,潛在安全風險較大,對安全服務需求將保持高增長,因此在安服領域領先的綜合解決方案提供商更有可能在黨政軍、央企和大企業市場獲得長期領先優勢,因此 2019 年安全龍頭公司都進一步加大了安全服務投入,且未來也將持續高速擴張。(后臺回復“趨勢”,獲取全文報告)


本文節選自中信建投證券研究報告

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本文出自:https://www.toutiao.com/i6765823089444913676/

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